カスタマーサクセスの職務経歴書完全マニュアル【職種別例文・目指すキャリア別ポイント付き】

転職活動で必要になる職務経歴書。よくあるテンプレートを参考に作成してみるものの「自分の場合は何を記載すべきかよくわからない」という声をよく耳にします。特に今回の転職で今の業務の延長ではなく新しい領域へのチャレンジを狙う場合、チャレンジ転職ならではの工夫が必要です。

そこでONE CAREER PLUSでは職種別×目指すキャリアパターン別に職務経歴書で気をつけるべきポイントと、すぐ使える例文・テンプレートを用意しました。本記事では、カスタマーサクセスの職務経歴書について、25,000件以上のキャリアデータを知るキャリアアナリストの監修の下、解説します。

1.職務経歴書作成における注意点

1-1.チャレンジ転職の書類選考は、普通のテンプレでは通過しづらい

書類選考を通過し、面接で会いたいと思ってもらうには「自社で活躍するイメージが持てるか」が重要です。

特に、今回の転職で未経験の業界や職種に挑戦するなど、少しでも「チャレンジ転職」の要素があるのであれば、よくあるテンプレートを用いたオーソドックスな職務経歴書では書類通過が難しいと言えます。

なぜなら、あなたの業務内容や仕事への向き合い方、成果創出の再現性を背景がわからない人に説明する必要があるからです。現在の経験から目指すキャリアへの距離が遠ければ遠いほど、職務経歴書は力を入れて、かつテクニカルに作るべきと考えてよいでしょう。

1-2.よくあるNGポイントと対策

職務経歴書を効率よく作成するうえでよくあるNGポイントを押さえておきましょう。NGポイントは大きく分けると「書類としての不備が多い」「募集ポジションでの活躍イメージが湧かない」の2点です。

まず、「誤字脱字が多い」「空欄が多い」「形式が整っていない」「内容がまとまっておらず冗長」など書類としての不備が多いとマイナスの印象を与えてしまい、あまりに不備が多いとこれだけで書類落選となってしまうこともあり得ます。

文量は2ページ以内か、多くても3ページにおさまるよう内容を調整し、書類作成後に複数回読み直すことやテンプレートを活用することで対策しましょう。

次に、書類からその人の経験や強みが伝わらないために、活躍イメージが湧かないことです。例えば、一般的でない用語が使われていたり、実績のみで工夫した点がわからなかったり、情報の具体性・客観性が欠けていたりすると、業務内容を記載していても「自社での活躍イメージがしづらい」と思われやすくなります。

では、具体的にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか？次章からはカスタマーサクセス職の職務経歴書のポイントについて、テンプレート・例文とともに解説していきます。

2.カスタマーサクセスの職務経歴書テンプレート

3.【徹底解説】カスタマーサクセスの職務経歴書

ここからは、各項目ごとにカスタマーサクセスの職務経歴書作成の要点を例文を交えながら解説していきます。

3-1：職務要約｜「何ができる人か」を端的に伝える要素抽出が鍵

■職務要約

職務要約は、職務経歴書の中でも最初に採用担当が見る最も重要な項目です。「あなたはどんな経歴で、何ができる人なのか」を200~300字程度で端的にまとめることがポイントです。

記載する業務内容や実績は、定量的な表現を心がけましょう。端的な表現が求められるからこそ、職務要約で伝える経験・要素の選定は重要です。カスタマーサクセスの場合は、担当商材、業務範囲、クライアント規模、セールス実績や表彰経験といった実績はもちろん、メンバー育成やチームマネジメント経験などがあれば記載すると良いでしょう。

なお、複数の職歴・経験がある場合は同じ分量で経験・経歴を羅列するのではなく、目指すキャリアや応募先に合わせて伝えるメッセージを絞り、伝える情報量にメリハリをつける必要があります。

3-2：職務内容｜異業種の採用担当に理解してもらうには？

［担当業務］

［具体的な業務内容］

職務内容は、必要な項目を漏れなく・簡潔に記載することを意識しましょう。あなたの仕事を直接知らない人に業務内容を理解してもらうには、まず担当する業務の概要を記載し、そこから詳細な業務内容へとブレイクダウンしていくことが有効です。

同じカスタマーサクセス職でも、業務内容や仕事のスタイルが変わるため、具体的な業務内容を記載する前にアプローチスタイルと管掌フェーズがわかるように記載すると良いでしょう。例えば、「ロータッチスタイルで、オンボーディングからエクスパンションまで担当」や「ハイタッチCSでアダプションを担当」といった具合です。

具体的な業務内容を記載する際は、具体的で定量的な表現を心がけることで、読み手がイメージしやすくなります。ただし、細かすぎて全体のページ数が増えすぎないように、文量は全体感をみながら調整しましょう。

3-3：実績・成果｜比較要素が印象アップにつながる

［実績］

実績・成果は、実績数値だけでなく目標達成率が必ずわかるような記載が望ましいです。

カスタマーサクセス職に課される目標は、企業によって異なりますが、メジャーな指標としては、解約率改善、オンボーディング完了率、アップセル・クロスセル金額などがあります。まずは自身がミッションとして追いかけていた指標に対する達成度を数値で必ず記載しましょう。

また、主要KPIとして置かれていなかった他者比較や業界平均比較、前年比較等で、ポジティブに見せることができる実績がある場合は加えて記載すると良いでしょう。

3-4：トピックス｜成果創出の再現性を証明すべし

［トピックス］

定量的な実績・成果の下にはトピックスとして、数字だけではわからない「成果を出せた背景や工夫したポイント」を必ず記載しましょう。特にチャレンジ転職においては、「環境が変わっても成果を出せるか？」を採用側が判断するうえで、あなたの仕事に対する向き合い方や強みが伝わることが重要です。

成果の再現性をアピールするうえでは、以下のようなポイントで自身の仕事を振り返ったうえで、「結論→課題→打ち手→結果」の構造で記載することで読み手に伝わりやすくなります。

【ポイント】

• 自身が置かれている状況で、前提として説明すべきことはないか？
• 外部要因や、所属組織の状況などで成果創出に影響するもの

• 定量成果は、相対比較できる情報を伝えられているか？
• 部内、社内、業界内の平均との比較や前年比、前任比

• あなた「ならでは」の工夫や取り組みはないか？
• 他の人は行っていなかったが、意図を持って行った工夫
• 会社から与えられた役割にとどまらず、成果創出や組織貢献のために自発的に行ったこと

【職種にかかわらず、評価されやすい経験】

• マネジメント経験
• 育成、ナレッジシェア、仕組み化への貢献などイネーブルメントに関する経験
• ゼロ→イチでの組織立ち上げや事業立ち上げの経験
• 早期昇格/昇進など、会社から高く評価されていた事実

3-5：自己PR｜目指すキャリアパターン別のアピールポイントは？

■自己PR

自己PRは、応募先企業に自身の特徴や強みをプラスアルファで伝えるチャンスです。トピックスと同じく、エピソードをまとめる際は、「結論→根拠→具体的なエピソード」の構造で整理することで読み手に伝わりやすくなります。

複数の自己PRがある場合は、応募先の業界や職種に合わせてアピールポイントをチューニングするとより良いでしょう。目指すキャリアパターン別のアピールポイントは以下のとおりです。

3-5-1. カスタマーサクセスから異業界のカスタマーサクセスへ：

同じカスタマーサクセスでも企業規模/事業領域/商材などによってCSという職種に紐づく役割や追いかけるKPIが違うことが多々あるため、経験の幅を広げようと異業界や別企業でのカスタマーサクセスとして転職するケースは多くあります。

選考時には、カスタマーサクセスとしての自社での実績をアピールすることはもちろん重要ですが、応募先企業の「カスタマーサクセス」に求められる役割と、自身が経験したことのギャップを把握したうえでアピールポイントを整理しましょう。

以下はよくある転職ケースと注意するべきポイントです。

▼カスタマーサポートに近い業務からカスタマーサクセスへの転職を試みる場合

顧客の問い合わせ対応やケアがメインとなるカスタマーサポートと違い、カスタマーサクセスは「自社サービスの活用速度をあげることで顧客のビジネスを成功させる」という役割を持ちます。営業力や課題解決力を裏打ちするようなエピソードをアピールすると良いでしょう。

▼追うKPIを「解約率抑制」だけでなく「アップセル」に挑戦する転職の場合

顧客にスムーズに利用していただくだけでなく、プロアクティブな顧客へのコミュニケーションが求められるようになります。アップセルや活用支援促進のために、自ら積極的に顧客へ提案した経験をアピールすると良いでしょう。

▼プロダクトの開発/改善速度が早い企業で挑戦するケース

プロダクトマネージャーやエンジニアなど、違う職種のステークホルダーとスムーズに連携できそうかが重要です。また、プロダクトへFBしやすい環境というとアーリーフェーズの企業での挑戦となるパターンが多く、カオス体制なども求められると言えます。

3-5-2.カスタマーサクセスから企画職（プロダクト開発系/営業企画系）へ：

開発系企画職（プロダクトマネージャー/プロダクトマーケティングマネージャー等）や、営業系企画職（カスタマーサクセスOps/営業企画/営業推進等）に転職するようなケースです。

企画系職種を希望する場合は、CSとして顧客対応をした経験だけでなく、「データに基づいた意思決定ができるか」「業務において仕組み化の経験があるか」「異なるステークホルダーを取りまとめてプロジェクト進行ができるか」といった要素が求められます。

いずれの場合も、現職のうちから開発や企画に染み出して業務を行ったエピソードがあるとより良いです。全く経験がない場合は、まずは現職の中でできることを探し実績を作るというのも手です。

3-5-3.カスタマーサクセスからフィールドセールスへ：

カスタマーサクセスからセールスやマーケティングなどの関連職種への転職も、人気のある転職先です。

こうした転職の場合は、前述同様に転職先の職種と共通するスキルをアピールするのは前提として、加えて特定業界に関する深い知見を持ち合わせていることも併せて伝えられるように記載しておきましょう。

いわゆるJTCでも、既存顧客のLTVを延ばす観点から、近年はカスタマーサクセスで経験を積んだ人材を採用する傾向が強くなってきています。よって、専門職とみられがちなカスタマーサクセス経験からでも、ポテンシャルを示すことで転職に成功する事例が出ているようです。

3-5-4.カスタマーサクセスからマーケティング職へ：

カスタマーサクセスから軸をずらした転職として、マーケティング職へのチャレンジも人気のキャリアパターンです。（但しこの場合、BtoBマーケティングが基本となります）

toBマーケティングに挑戦する場合は、カスタマーサクセスとして顧客の課題に深く向き合い、顧客ニーズへのインサイトがあることが武器になりえます。日々の顧客とのコミュニケーションで得た一次情報をもとに、精度の高い仮説を立てた経験や、そこからセミナー/ホワイトペーパーなどのコンテンツ企画・制作やターゲティングに染み出した経験がある場合は活躍イメージが湧きやすくなります。

また、近年注目されているカスタマーサクセスからのマーケティング系のキャリアパスとして、「カスタマーマーケティング」が挙げられます。

カスタマーマーケティングとは、既存顧客のロイヤリティ向上やLTV最大化をミッションとする職種であり、特にPLG戦略をとるSaaS企業においてその需要が高まっています。目指す場合は、カスタマーサクセスとしてエクスパンションの経験や、定量分析をもとに施策の企画・実行を行った経験をアピールすると良いでしょう。

参考記事）

一過性のブームor長期的なトレンド？人気職種カスタマーサクセスを徹底分析！

顧客体験の最大化を目的に統合的サポートを統括する「カスタマーサクセス」のニーズは、ビジネスモデルやコロナ禍による働き方の激変などにより急増しています。Lin

https://plus.onecareer.jp/articles/94

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監修者：後藤 花菜子、佐賀 駿一郎