転職活動で必要になる職務経歴書。よくあるテンプレートを参考に作成してみるものの「自分の場合は何を記載すべきかよくわからない」という声をよく耳にします。特に今回の転職で今の業務の延長ではなく新しい領域へのチャレンジを狙う場合、チャレンジ転職ならではの工夫が必要です。
そこでONE CAREER PLUSでは職種別×目指すキャリアパターン別に職務経歴書で気をつけるべきポイントと、すぐ使える例文・テンプレートを用意しました。本記事では、インサイドセールスの職務経歴書について、25,000件以上のキャリアデータを知るキャリアアナリストの監修の下、解説します。
- 1.職務経歴書作成における注意点
- 1-1.チャレンジ転職の書類選考は、普通のテンプレでは通過しづらい
- 1-2.よくあるNGポイントと対策
- 2.インサイドセールスの職務経歴書テンプレート
- 3.【徹底解説】インサイドセールスの職務経歴書
- 3-1：職務要約｜「何ができる人か」を端的に伝える要素抽出が鍵
- 3-2：職務内容｜異業種の採用担当に理解してもらうには？
- 3-3：実績・成果｜他者比較や前年比較が印象アップにつながる
- 3-4：トピックス｜成果創出の再現性を証明すべし
- 3-5：自己PR｜目指すキャリアパターン別のアピールポイントは？
- 4.インサイドセールスからの転職をプロに相談
- 5.ONE CAREER PLUSのご案内
1.職務経歴書作成における注意点
1-1.チャレンジ転職の書類選考は、普通のテンプレでは通過しづらい
書類選考を通過し、面接で会いたいと思ってもらうには「自社で活躍するイメージが持てるか」が重要です。
特に、今回の転職で未経験の業界や職種に挑戦するなど、少しでも「チャレンジ転職」の要素があるのであれば、よくあるテンプレートを用いたオーソドックスな職務経歴書では書類通過が難しいと言えます。
なぜなら、あなたの業務内容や仕事への向き合い方、成果創出の再現性を背景がわからない人に説明する必要があるからです。現在の経験から目指すキャリアへの距離が遠ければ遠いほど、職務経歴書は力を入れて、かつテクニカルに作るべきと考えてよいでしょう。
1-2.よくあるNGポイントと対策
職務経歴書を効率よく作成するうえでよくあるNGポイントを押さえておきましょう。NGポイントは大きく分けると「書類としての不備が多い」「募集ポジションでの活躍イメージが湧かない」の2点です。
まず、「誤字脱字が多い」「空欄が多い」「形式が整っていない」「内容がまとまっておらず冗長」など書類としての不備が多いとマイナスの印象を与えてしまい、あまりに不備が多いとこれだけで書類落選となってしまうこともあり得ます。
文量は2ページ以内か、多くても3ページにおさまるよう内容を調整し、書類作成後に複数回読み直すことやテンプレートを活用することで対策しましょう。
次に、書類からその人の経験や強みが伝わらないために、活躍イメージが湧かないことです。例えば、一般的でない用語が使われていたり、実績のみで工夫した点がわからなかったり、情報の具体性・客観性が欠けていたりすると、業務内容を記載していても「自社での活躍イメージがしづらい」と思われやすくなります。
では、具体的にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか？次章からはインサイドセールス職の職務経歴書のポイントについて、テンプレート・例文とともに解説していきます。
2.インサイドセールスの職務経歴書テンプレート
3.【徹底解説】インサイドセールスの職務経歴書
ここからは、各項目ごとにインサイドセールスの職務経歴書作成の要点を例文を交えながら解説していきます。
3-1：職務要約｜「何ができる人か」を端的に伝える要素抽出が鍵
■職務要約
大学卒業後、株式会社〇〇〇〇に入社。クラウド会計ソフトのインサイドセールスに従事。最初の3年間は、SMB向けのBDRチームに配属となりアプローチリスト作成からコール（1日100件）を行う。2年間で目標を常に120%で達成。3年目にはチームリーダーとしてメンバー3名の業績管理も行う。5年目にエンタープライズ向けチームに異動となり、現在は大手製造業向けのBDRを担当。
職務要約は、職務経歴書の中でも最初に採用担当が見る最も重要な項目です。「あなたはどんな経歴で、何ができる人なのか」を200~300字程度で端的にまとめることがポイントです。
記載する業務内容や実績は、定量的な表現を心がけましょう。端的な表現が求められるからこそ、職務要約で伝える経験・要素の選定は重要です。
インサイドセールスの場合は、担当商材、業務範囲、クライアント規模、セールス実績や表彰経験といった実績はもちろん、メンバー育成やチームマネジメント経験などがあれば記載すると良いでしょう。
なお、複数の職歴・経験がある場合は同じ分量で経験・経歴を羅列するのではなく、目指すキャリアや応募先に合わせて伝えるメッセージを絞り、伝える情報量にメリハリをつける必要があります。
3-2：職務内容｜異業種の採用担当に理解してもらうには？
［担当業務］
概要として以下の観点をまとめて記載
・営業スタイル：BDR/SDR/オンラインセールスなど
・管掌KPI：有効商談数、獲得商談経由の創出売上額など、自身がミッションとして追っていたKPI
・商材：クラウド会計ソフト、CRMソフト、オフィス機器等担当商材など
・顧客：業界、エリア、商談相手の特徴（経営陣、管理部門）など
［具体的な業務内容］
以下より、選択
・市場調査・顧客ペルソナ作成
・アプローチリストの作成
・ターゲット企業の課題分析・提案シナリオ設計
・営業資料作成
・ターゲット企業のキーパーソン発掘
・ターゲットへのコンタクト
（コールX件/月、メールX件/月、手紙X件/月、SNSX件/月）
・CRM管理、データ入力
・問い合わせ顧客への対応（コールX件/月、メールX件/月）
・リードナーチャリングのためのセミナー/ウェビナー開催（X件/月）
・ホットリードの定義、優先順位づけ、トスアップ基準の設定等のリード管理
・トークスクリプトの作成、見直し
・新人オンボーディングのためのロープレ
・目標設定/管理、週次1on1等のメンバーマネジメント（5名）
・インサイドセールス組織の立ち上げ
・営業ツール（Salesforce等）の導入、運用体制構築
・各種オペレーション整備
・セールス代行パートナーの管理
職務内容は、必要な項目を漏れなく・簡潔に記載することを意識しましょう。あなたの仕事を直接知らない人に業務内容を理解してもらうには、まず担当する業務の概要を記載し、そこから詳細な業務内容へとブレイクダウンしていくことが有効です。
同じ職種であっても、所属する企業によって担当範囲が異なることや具体的な業務レベルに違いがある場合も多いため、具体的な業務内容や担当範囲はわかりやすく記載すべきです。
インサイドセールス職の場合、まずはBDR/SDR/オンラインセールス等の種類と「誰にどのような商材を提案していたのか」が簡潔にわかるよう記載しましょう。その上で、具体的な業務内容記載時には、月間または週次でのアクション数等の定量要素も入れるとわかりやすくなります。
加えて、マーケティングやセミナー企画、CRMとの連携などマーケティングの領域まで染み出した経験がある場合や、イネーブルメント・オンボーディングなどOpsに染み出した経験、マネジメント経験などはアピールポイントになるため、しっかりと記載しましょう。
3-3：実績・成果｜他者比較や前年比較が印象アップにつながる
［実績］
営業実績（売上金額やACVなど）を記載
20XX年度：売上 XX円（達成率 X％）
20XX年度：売上 XX円（達成率X％）
その他、以下のようなKPIで改善例や他者比較で大きく成果が出たことなどポジティブに見せられる数字があれば、記載
・受注数（率）
・商談化・案件化数（率）
・有効架電数(率)
・メール開封数(率)
・コネクト数(率)
・キーパーソン接触数（率）
・キーパーソン接触後獲得数（率）
・コール数/コール時間
・問い合わせ対応数
実績・成果は、実績数値だけでなく目標達成率が必ずわかるような記載が望ましいです。
インサイドセールス職であれば、担当した売上実績はもちろんのこと、粗利実績や目標達成率などの実績なども併せて記載しましょう。
また、担当商材に関連する取得資格がある場合は、それ自体がインサイドセールスとしてのスキルの裏付けとして評価されますので、必ず記載するようにしましょう。
3-4：トピックス｜成果創出の再現性を証明すべし
［トピックス］
トピックス例①：分析による予算達成
徹底した定量・定性分析により商談化率を大幅に改善しました。より高い成果を出すために、1日100件以上のコールと30分の分析・振り返り実施を必ず行うようにしました。分析を続けるうちに、つながりやすい曜日や時間帯や、最も顧客から良いリアクションがもらえる第一声のトークなど自身の勝ちパターンが見出せるようになり、3ヶ月後には月の商談化数が20件から30件に増加し、チームの売上目標110％達成にも貢献することができました。
トピックス例②：ホットリード特定による成果創出
見込み顧客の優先順位づけを適切に行い、商談後の受注率を前期比10%向上させました。フィールドセールスと連携し、過去のデータ分析から受注率が他より高い顧客ペルソナを策定。問い合わせや資料請求の中から、ホットリードとなる見込み顧客をスコアリングし、上位20%に重点を置きました。優先度の高い顧客にリソースを集中投下し、日々のアプローチを最適化。その結果、月間売上が20%増加し、チーム全体で年間1,000万円の売上向上に貢献しました。
トピックス例③：マーケティングへの染み出し
他部門との密な連携により、前年比売上120%達成に貢献。日々のコールで得られる顧客のリアクションやフィールドセールスの商談でのFBから「顧客の商品理解促進と会計DXの啓蒙活動が課題である」と考え、ウェビナーを企画し、月2回のペースで登壇しました。また、マーケティング部が担当するDMや広告クリエイティブについても積極的に顧客の声をフィードバックし、細かな改善を重ねました。その結果、ウェビナーからの見込み顧客獲得が増え、見込み顧客獲得数が大幅に改善（前年度X件→今年度X件）売上貢献に大きく影響しました。
定量的な実績・成果の下にはトピックスとして、数字だけではわからない「成果を出せた背景や工夫したポイント」を必ず記載しましょう。特にチャレンジ転職においては、「環境が変わっても成果を出せるか？」を採用側が判断するうえで、あなたの仕事に対する向き合い方や強みが伝わることが重要です。
成果の再現性をアピールするうえでは、以下のようなポイントで自身の仕事を振り返ったうえで、「結論→課題→打ち手→結果」の構造で記載することで読み手に伝わりやすくなります。
【ポイント】
- 自身が置かれている状況で、前提として説明すべきことはないか？
- 外部要因や、所属組織の状況などで成果創出に影響するもの
- 定量成果は、相対比較できる情報を伝えられているか？
- 部内、社内、業界内の平均との比較や前年比、前任比
- あなた「ならでは」の工夫や取り組みはないか？
- 他の人は行っていなかったが、意図を持って行った工夫
- 会社から与えられた役割にとどまらず、成果創出や組織貢献のために自発的に行ったこと
【職種にかかわらず、評価されやすい経験】
- マネジメント経験
- 育成、ナレッジシェア、仕組み化への貢献などイネーブルメントに関する経験
- ゼロ→イチでの組織立ち上げや事業立ち上げの経験
- 早期昇格/昇進など、会社から高く評価されていた事実
3-5：自己PR｜目指すキャリアパターン別のアピールポイントは？
■自己PR
１）顧客課題を抽出する精緻なヒアリング能力
顧客とのMTGという限られた時間内にて、徹底的に顧客のヒアリングに注力し、顧客の課題を言語化することで、納得感をもってアプリケーションを導入いただけるように心がけてきました。1回のMTGではわからなかったことでも、過去の顧客とのやり取りを振り返り、CRMツールと連動したデータ活用によって顧客課題の仮説を立て、その検証をMTGで行っていくことで課題を絞りこみ、課題を特定したうえでソリューション提案に繋げてまいりました。
２）関係部署と連携した提案活動
セールス目標の達成のため、現状を分析し、必要な行動を部署の垣根を超えて周囲を巻き込みながら実行することができます。見込み顧客の拡大のためには、アプリケーションの認知、興味獲得が必要だと考えました。そこで、マーケティング部と連携し、セミナーを企画。年X回のセミナーを実施した結果、昨年同時期比較でXX倍の見込み顧客を獲得することに成功。この実績により、同年社長賞も獲得いたしました。
自己PRは、応募先企業に自身の特徴や強みをプラスアルファで伝えるチャンスです。トピックスと同じく、エピソードをまとめる際は、「結論→根拠→具体的なエピソード」の構造で整理することで読み手に伝わりやすくなります。
複数の自己PRがある場合は、応募先の業界や職種に合わせてアピールポイントをチューニングするとより良いでしょう。目指すキャリアパターン別のアピールポイントは以下のとおりです。
3-5-1. インサイドセールスからフィールドセールスへ：
フィールドセールスへの転職を目指す場合は、インサイドセールスとして高いパフォーマンスを残し、その実績を客観的に説明できることが重要です。
具体的には「短い時間で顧客の信頼を獲得するコミュニケーション力」や「少ない情報の中から顧客のニーズの仮説を立て、提案した経験」など、セールスパーソンとして高いケイパビリティを示した経験をアピールしていきましょう。
また、インサイドセールスとして追っていたKPIが「商談獲得のみ」の場合、「クロージングの経験が不足している」と見られる傾向があります。そのため、「顧客を追客して商談獲得に繋げたエピソード」など、クロージングのポテンシャルにつながる経験をアピールすると良いでしょう。
3-5-2.インサイドセールスからカスタマーサクセスへ：
カスタマーサクセスにチャレンジする場合、大前提として扱う商材の親和性によって選考ハードルは変わります。例えば、経費精算システムを売るインサイドセールスから、AIに関するプロダクトのカスタマーサクセスに挑戦する、などの場合、商材理解からスタートする必要があるため、ハードルの高い転職と言えます。
また、カスタマーサクセスにも活かせるインサイドセールスの経験として、仮説思考力があります。インサイドセールスでは、「自社に興味のない顧客に対してIRや公式情報からニーズの仮説を立てる→顧客に仮説を当てる→検証する」のプロセスをスピード感を持って回すことが求められます。
こうした経験をアピールすることで、顧客の課題解決に向かうカスタマーサクセス職での活躍イメージを持たせやすいと言えます。
（参考）インサイドセールス→カスタマーサクセスへキャリアチェンジの事例
3-5-3.インサイドセールスからマーケティングへ：
インサイドセールスから軸をずらした転職として、マーケティング職へのチャレンジも人気のキャリアパターンです。（但しこの場合、BtoBマーケティングが基本となります）
toBマーケティングに挑戦する場合は、インサイドセールスとして顧客の一次情報に大量に触れてきたことが武器になりえます。架電や商談の中で得た顧客の一次情報をもとに、精度の高い仮説を立てた経験や、そこからセミナー/ホワイトペーパーなどのコンテンツ企画・制作やターゲティングに染み出した経験がある場合は活躍イメージが湧きやすくなります。
（参考）インサイドセールス→マーケティングへのキャリアチェンジ事例
3-5-4.インサイドセールスからSales Ops/営業企画へ：
Opsなどの企画系職種へのキャリアチェンジも、インサイドセールスからの新しいキャリアパスとして注目を浴びています。
ただし、Opsや企画職は各企業ポジションの数が限られるため求人数はあまり多くありません。そのためこのキャリアパスを目指す場合、現職でいかに企画・Opsに染み出していたかが重要となります。
プレーヤーとしての業務にとどまらず、仕組み化やオンボーディング・イネーブルメント観点で企画の立案し、社内のステークホルダーを巻き込みながら実行をしていた経験があるとアピールすると良いでしょう。具体的には、業務効率化のための施策や各種KPIの歩留まりを解消し、商談獲得を増やすための施策などが挙げられます。
（参考）インサイドセールス→Sales Opsへのキャリアチェンジ事例
3-5-5.インサイドセールスから同業他社のインサイドセールスへ：
最後に、職種を変えない場合のポイントです。ネクストキャリアでもインサイドセールス職として働く場合、採用側としてはより即戦力としての期待をかけます。
インサイドセールスという職種は変えない場合でも、企業によってクロージングの一旦を担うなど、その業務内容は変化する場合もあり、そうしたギャップにキャッチアップできるとイメージさせる実績、工夫は必ず求められるでしょう。さらには経験年数によってはマネジメント経験なども期待される場合があるため、育成や組織管理の経験などもアピールできるとよいでしょう。
4.インサイドセールスからの転職をプロに相談
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監修者：佐賀 駿一郎
