M＆Aバンカー（IBカバレッジ部）

当求人は、2024年10月に設立のIBカバレッジ部ポジションでございます。 「IBカバレッジ部」は、大企業のM＆Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 同部門を新設することによって、「世界最高峰の投資銀行を目指す」という企業理念の実現に向けた歩みを加速するとともに、M＆Aアドバイザリー業務を通して国内を中心とした大企業の事業成長を支援することで日本経済のさらなる発展に寄与することを目指しております。 【「IBカバレッジ部」新設の背景】 近年、コーポレートガバナンス改革の進展に伴い、上場企業では株主と企業の対話によって企業価値向上を図る動きが一般化してきました。投資家による経営への関与の高まりに加え、東証による上場区分の見直しやPBR改善要請など、上場企業は企業価値の向上に対し積極的な取り組みを求められるようになりました。 そういった背景から、持続的な企業価値向上に向けた事業再編やTOBなどを通じたM＆A、およびMBOによる非公開化といった抜本的な事業構造改革の機運が高まり、これらに対する支援ニーズが旺盛となっています。 弊社は、M＆A仲介業界においてM＆A支援の案件規模を示す「成約案件の譲渡株価総額No.1※」を獲得するなど、中堅・中小企業だけでなく大企業の支援にともなう大型案件を得意としてきました。これまで蓄積してきた大企業の支援実績やノウハウ、ネットワークを活用するとともに、事業としてスケールさせていくことで継続的に大企業を支援し事業成長を促進していくことを目的に「IBカバレッジ部」を新設しました。 この仕事の魅力 ■完全独立系の専門会社によるM＆Aアドバイザリーに特化した支援 M＆Aアドバイザリーサービスの完全独立系専門会社である弊社だからこそ、他の投資銀行に比べ高い機動力と自由度、幅広い提案、支援が可能となります。 ■「国内M＆A案件数1位」を獲得する豊富なM＆A支援実績に基づいたストラクチャリング LSEGが発表したM＆A市場リーグテーブル「日本M＆Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において「国内案件 案件数ベース1位」を獲得するなど、数多くのM＆Aを支援してきました。その豊富な支援実績とノウハウを活用した支援を行います。 ■「IBカバレッジ部」部長（Managing Director）コメント 一連のコーポレートガバナンス改革などを背景に株主価値に対する意識が向上し、上場企業は、事業再編やM＆Aによる事業拡大など、企業価値向上のための施策を積極的に行ってきました。 また、多くの業種で経営統合・戦略的M＆Aによる業界再編も進んでいます。これらに加えて近年では、高齢化の進展を背景としたオーナー系上場企業及び多角化した大企業における事業及び経営の承継に関わるニーズも高まっています。この他、抜本的な事業構造改革に向けたMBOによる非公開化も活発化しています。 弊社の「IBカバレッジ部」は、M＆Aアドバイザリー業務を通して、上場企業や大企業の企業価値向上に向けた事業成長や経営・事業承継のための政策を幅広く柔軟に支援し、企業価値の向上を支援してまいります。日本の上場企業や大企業の成長を支援することで、日本経済の成長加速に貢献していきたいと考えています。 ※ 調査内容：M＆A 仲介サービスに関する調査 調査項目：「成約取扱案件の譲渡株価総額」 調査手法：文献調査、ヒアリング調査、インターネットリサーチ 調査期間：2024 年 3 月 31 日時点 比較対象企業：東証プライム上場 M＆A 仲介業者・その他未上場大手 M＆A 仲介業者など指定領域における競合調査 調査提供先：株式会社東京商工リサーチ

■大卒以上 ■社会人経験3年以上 ■以下いずれかのご経験（計3年以上） （投資銀行業界）M＆Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者 （FAS業界）　　M＆Aエグゼキューション経験者　 （M＆Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者（仲介の場合は複数件成約マスト） （プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者 ■複数のM＆Aアドバイス実績

・英語力

500万円〜3,000万円

500～4000万円 基本給とインセンティブの設計 ※役職・給与水準は選考を通じ検討 ※年収保証は補足事項あり ◤インセンティブ◢ 成約インセンティブは、M＆Aアドバイザー（企業情報部）と同様の設計です。 2023年9月期 ●年収4,537万円（在籍1年超アドバイザー平均） ●年収2,425万円（在籍1年超アドバイザー中央値） ●年収2,478万円（全社員平均　※バックオフィス含む） ※M＆Aアドバイザー（企業情報部）実績 ※上場企業年収ランキング10年連続日本一（東京商工リサーチ調べ）

なし

東京都

不可

定時　08:00 〜 17：00 休憩時間：60分

年間休日日数：122日 ／ 完全週休二日(土日) ／ 産休育児休暇：制度あり 祝日、GW、夏季（7〜9月の間で5日間の有給取得を推奨）、冬季、慶弔、有給(入社6ヶ月目以降から付与) ※4月〜9月入社の場合、有給付与前の為、入社年度の夏季休暇は取得できません。

残業手当 通勤手当(月額5万円まで実費支給)、 昇給・昇格：年2回（4・10月）、慶弔見舞金(社内規定による) 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金

不可

面接回数：3回 1次 ：部長面接 2次 ：社長面接 最終：会食面接 ※面接回数は変更の可能性もございます。 ※ご応募～内定まで1ヶ月程度を想定しています

私たちは日本全国に存在する382万社の企業へ、M＆Aアドバイザリーサービスを展開しています。（中小企業庁調査に基づく）独自に蓄積してきた1万6,000社の顧客基盤と、15年にわたるM＆Aに関する高い実績を有し、東証プライム市場にも上場。企業経営者の決心に真心でこたえるパートナーを目指し、価値あるM＆Aの実現をサポートしています。

東京都中央区八重洲二丁目2番1号東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階