【Big4系FAS】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー

■業務概要 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリ ー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し 、クライアントの企業価値向上に貢献します。 クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働) ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施) ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 通常、FAS系の会社では所属するサービスライン(ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等)の業務のみしか 経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが 可能です。 また、当部門ではBig4 FAS系で唯一、TOBや統合‧組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法 や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。 加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。 PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

以下いずれかに該当される方 ・上記募集サービス内容のご経験がある方 ・金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験が ある方 ・監査法人‧税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 ‧事業会社で経営企画部門、財務‧経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、M&A関連業務等に携われたご経験がある方 ・日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者‧合格者で社会人経験がある方 【学歴】 大学卒業以上

600万円〜2,000万円

想定年収：600万円〜2000万円 ⽉額：613,817円〜2,045,610円 年額(基本給)：6,000,000円〜20,000,000円 ※固定残業⼿当は⽉、33時間0分、113,817円〜378,944円を⽀給 超過した時間外労働の残業時間代は追加⽀給 年俸制 ※処遇についてはタイトル、前職の実績等で異なります。 ■賞与：年1回 ■昇給：年1回

東京都

フレックス制（コアタイムなし）

■デロイト トーマツ グループにつきまして: デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)の メンバーファームおよびそれらの関係会社の総称です。 同グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループの一つであり、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場‧ 非上場のクライアントに提供しています。全世界150ヵ国‧200,000人を超えるメンバーファームのネットワークを通じ、高度に 複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを 提供しています。 ■合同会社デロイト トーマツについて 合同会社デロイト トーマツは、日本の経済‧社会に貢献するために多様な専門家を擁する国内最大規模のプロフェッショナルフ ァームです。 監査‧保証業務や税務‧法務領域を含むデロイト トーマツ グループの総合力と国際力を活かし、複数専門分野を掛け合わせて、 戦略策定から実行、またテクノロジーの実装や運用など、End-to-Endのサービスを提供します。 また、業界知見を深化させ、ク ライアントの持続的な成⻑や新産業創造を支援します。