M&Aコンサルタント (IBD領域担当)

【募集背景】 近年多くの国内上場企業グループが、 経営効率の改善ひいては中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポート フォリオの変革に積極果敢に取り組み始めた状況です。 しかし、 グループ会社や事業部門の売却 (カーブアウト) は数あるM&Aの類型において、最も難易度の高い手続 きとされ、関係当事者を悩ませています。 同様に、ダイナミックな事業構造の転換に向け、 TOB手続きを通じて大手企業のグループに加わったり、非上場 化を実施する上場企業が増えています。 このようなTOB案件も、 通常のM&Aとは異なり交渉や手続き上に多くの論点が発生し、難易度の高いM&Aの類型 とされます。 弊社では、こうした国内の上場会社を取り巻くM&A市場の近況を踏まえ、クライアントのニーズに対応し、 重要なM&A案件を推進 ・ 実行するための支援体制を強化するため、 2023年4月に 「成長戦略開発センター」を立 ち上げました。 今回、 成長戦略開発センターの体制強化に伴い、 M&Aコンサルタントを募集いたします。 【仕事内容】 成長戦略開発センターは各上場会社の経営層に対し、 事業部門の切り離し (カーブアウト) 大手グループ又は PEファンド傘下入り、 非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案(ソーシング) から実行支援 (エグゼキューション) までを主たる業務としています。 また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどの マーケティング活動を行っています。 その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、 着実に成果を上げ ています。 【業務内容 】 ・営業/提案先の選定及びアプローチ ・提案書作成及びプレゼンテーション ・資本提携候補先の検討 (資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、 トップ面談アレンジ等) ・エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務

【業務の魅力】 カーブアウト案件は、そもそも経験者が少なく、 対象事業の事業活動に対する理解とM&Aに対する理解の双方を 求められること、検討すべき変数や当事会社における調整事項が多岐にわたるため、 M&A業務の中では、最も難易度が高いとされます。 得られる経験・知見・ノウハウはM&Aプレイヤーとしてのキャリア形成においてこれ以上のものは最高な機会と なります。 同様に、 TOB案件も通常のディールと比較して、 会社法・金商法・取引所諸規則を理解し、 多くの関係者との調整をしながらプロジェクトを遂行していくという点で、貴重な経験を積んで頂きます。 なお、弊社は上場企業クライアントを豊富に抱えているため、 営業 提案の機会に困るようなことはありません。

・社会人経験: 3年以上 ・BIG4系FAS/M&Aブティック/大手金融機関 (メガバンク、 証券会社等)/シンクタンク/コンサルティング ・ファーム/事業会社経営企画部門 等の在籍経験 ・上場企業の生産性向上に本気で貢献したいという高い志 ・社内外におけるコミュニケーション能力 ・営業マインド ・基本的なOfficeスキル (Excel、Powerpoint 中心)

・大手金融機関やFAS等において、 カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験 ・事業会社において、子会社・事業ポートフォリオ管理に関わったご経験、 あるいは、 カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験 ・コンサルティングファームにおいて、カーブアウト又はTOB案件に繋がる戦略立案に関わったご経験 (事業 ポートフォリオ分析等を含む) ・公認会計士(USCPA含む) 税理士資格を保有

800万円〜1,200万円

月給+賞与2回+インセンティブ ※月給:50hの時間外手当を含む 【想定初年度年収】 800~1,200万円 ※給与は前職の給与水準、 職務経験等を考慮して決定いたします。

東京都

最高のM&Aをより身近に 私たちは、想いをつなぎ、 安心してM&Aに取り組める社会をつくります。 日本、そして世界で。 世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あります。 また、自社単独での事業展開に限界を感じ、 次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。 私たちの使 命は、この両者をM&Aでつなぎ、 企業の存続と発展に貢献すること。 目指しているのは、老舗のブランドや固有の技術を守り、 成長を支援し、 地方を、 そして日本を創生することで す。 この願いとともに、創業以来パイオニアとして邁進してきましたが、 M&Aという手法への理解や信頼は、まだ 高いとは言い切れません。 だからこそ私たちは、M&Aに安心して取り組める社会を実現することが次の使命で あると決意しました。 もっと多くの経営者や、 働く人たちとその家族の想いをつなぎ、 成約から成功、そして成 長まで伴走することで、 最高のM&Aをより身近なものにしていこうと。 私たちは業界のリーディングカンパニーとしての誇りを持ち、最高のM&Aを追求し続け、日本にとどまらず世 界中で、安心してM&Aに取り組める社会をつくります。